【重磅】2019内资商业地产上市企业(23家)年报业绩大盘点

猫头鹰周报(MalltoWin Weekly)

如果说2019年商业地产企业仍以追赶和超越的规模化发展作为主要方向,那么2020年慢下来的商业地产将有更多的时间思考和实践“创新”,这是地产企业年报中少有提及的话题。

2020-04-08

又是一年财报季。

2019年是中国商业地产变革创新和追赶超越的一年。如今一场超出想象的疫情,让商业地产不得不在2020年迎来一个慢下来的调整期。

求创新,稳发展,或将是今年的主旋律,这从已经发布的商业地产企业2019年“成绩单”中便有所窥得。

由于时间原因,本次仅就已发布年报的内资地产或商业地产企业进行盘点,外资和港资将另辟新篇。少数重点企业尚未发布,故未能收录,待后期一并整理。

1

万达商业管理集团


租金收入384.8亿元

集团收入434.8亿元

在经过复杂艰巨的工作,支付巨额的剥离成本后,2019年底万达商管集团完成了房地产业务剥离。

万达商管成为真正意义上的商业运营管理企业,万达商管剩余的房地产业务全部交由新成立的万达地产集团负责。

2019年万达商管集团实现收入434.8亿元,完成目标100.3%。租金收入384.8亿元,同比增长17.8%;其中,轻资产租金收入同比增长43.9%;万达广场出租率99.9%;租金收缴率100%。

2019年万达新开业43座万达广场,其中轻资产29座全年到店客流42.7亿人次,同比增长13%。新发展万达广场62个(包含4个文旅项目中的商业中心),其中轻资产项目40个。

2019年,万达集团在甘肃、陕西、沈阳、四川、广东等地落地的地产、商业、文化等综合投资。进入新的一年,其地产开发工作将全部移交万达地产。万达商管未来的计划是,持续提高开业轻资产项目的数量和占比,每年开业50个广场。万达地产集团将承接房地产业务,目前万达地产集团仍然承接着旧区改造、跨区域开发,开发建设数百个万达广场、万达酒店、万达城、万达茂等业务。

2

红星美凯龙家居集团


企业总收入 164.69亿元

在报告期内,该集团的营业收入为人民币164.69亿元,相比2018年同期增长15.7%,主要是由于自有╱租赁商场及委管商场相关业务稳健发展,以及建造施工及设计业务大幅增长所致。实现毛利人民币107.34亿元,相比2018年增长13.9%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,613.6百万元,相比2018年增长1.85%。

业务发展发展与布局:

截止报告期末,该集团经营了87家自营商场250家委管商场,通过战略合作经营12家家居商场,此外,本公司以特许经营方式授权开业44个特许经营家居建材项目,共包括428家家居建材店/产业街。经营的自营商场和委管商场,覆盖全国29个省、直辖市、自治区的212个城市,商场总经营面积20,986,950 平方米

截止报告期末,经营87家自营商场总经营面积7,736,844平方米,平均出租率93.4%。其中, 有20家分布在北京、上海、天津、重庆四个直辖市,占自营商场总数量比例达到 23.0%,占自营商场总经营面积比例达到26.9%。

年内, 该集团新开设了35家委管商场关闭了10家委管商场。此外,有3家委管商场转为自营商场。

运营中自营商场及委管商场的经营状况

展望:

集团将继续遵循“市场化经营,商场化管理”的经营管理模式,未来的发展计划如下: 继续实施自营与委管商场双轮驱动业务模式,通过战略性拓展商场网络 及品牌组合巩固市场领导地位;建立全方位的服务体系,致力于成为家居装饰及家具行业的新零售标杆; 携手阿里巴巴,深度拓展新零售领域布局;深度推进业务变革,强化“全渠道泛家居业务服务商”的品牌心智;积极创新、重视应用资本市场和金融工具; 持续改善本公司治理、规范运作,践行社会责任。

3

华润置地有限公司


租金收入120.3亿元

企业总收入1,477.4亿元


2019年,华润置地各项经营数据均录得较好增长。综合营业额1477.4亿元,按年增长21.9%。其中,投资物业(包括酒店经营)租金收入120.3亿元,按年增长26.3%。

利润指标方面,2019年扣除投资物业评估增值后的,华润置地核心股东应占溢利216.5亿元,同比增长12.2%;计入投资物业评估增值后的股东应占溢利286.7亿元,同比增长18.3%。

2019年,该集团新增土储计容面积2,020万平方米,截至2019年12月31日,该集团之总土地储备达6,868万平方米

开发物业:

2019年,华润集团开发物业实现营业额人民币 1,272亿元,同比增长21.0%。结算毛利率36.5%,同比降低6.4个百分点。

投资物业:


该集团投资物业实现营业额人民币120.3亿元,同比增长26.3%。其中,购物中心业务营业额人民币91.5亿元,同比增长33.4%;写字楼业务营业额人民币13.9亿元,同比增长12.3%;酒店业务营业额人民币14.9亿元,同比增长4.5%。

该集团在营投资物业规模维持行业前列,总建筑面积超过1,000万平米。购物中心方面,已开业万象城/万象天地25个,万象汇17个,储备项目46个。另有管理输出购物中心项目28个,其中在营项目19个,储备项目9个。

2019年度内,该集团新开业购物中心8个,重装开业3个。新开业购物中心分别为苏州吴江万象汇、哈尔滨松北万象汇、临沂万象汇、桂林万象城、合肥庐阳万象汇、济南万象城、昆山万象汇、扬州万象汇;重装开业项目分别为鞍山万象汇、福州仓山万象里、上海华润时代广场。平均开业率为96%8家首日业绩超过人民币1,000万元。

土地储备:

截至2019年12月31日,该集团已进入全球80个城市,总土地储备面积达6,868万平米,其中开发物业土地储备面积5,852万平米,投资物业土地储备面积1,016万平米。一、二线及具有产业支撑的三线城市土地储备占比达83.8%,土地储备结构持续优化。

华润置地在营投资物业以及在建投资物业具体构成

华润置地2019年全年各区域签约详情

展望:

展望未来,在投资物业方面,集团将顺应新零售发展趋势,多元化挖掘增量和存量机会实现规模高质量有序增长;优化商业运营管理标准,提高经营质量和运营效率;积极尝试商业创新,明确商业数字化战略,推动投资物业的资产证券化,继续保持中国商业地产的领衔地位。

4

龙湖集团控股有限公司

租金收入57.9亿元(不含税)

企业总收入 2,425亿元

2019年龙湖集团合同销售额同比增长20.9%至2,425亿元;同期营业额同比增长30.4%至1510.3亿元,其中物业投资业务收入同比增长41.5%至57.9亿元毛利同比增长28.5%至508亿元,毛利率为33.6%,核心税后利润率为15.5%。

物业发展:

该集团物业发展业务营业额为人民币1,407.9亿元,较上年增长29.5%。交付物业总建筑面积为1,068万平方米。物业发展业务结算毛利率为32.1%。2019年,营业额单方价格为人民币13,188元╱平方米。

物业投资:

该集团期间内,物业投资业务不含税租金收入为人民币57.9亿元,较上年增长41.5%。商场、租赁住房、其他收入的占比分别为79.0%#(不含成都西宸天街和北京长安天街)、20.3%和0.7%。截止2019年3月31日,集团已开业商场建筑面积为377万平方米(含车位总建筑面积为493万平方米),整体出租率为98.5%;冠寓已开业7.5万间,规模行业领先,整体出租率为77.4%,其中开业超过六个月的项目出租率为87.3%。

土地储备:

2019年,该集团的土地储备合计6,814万平方米,权益面积为4,742万平方米。2019年,该集团新增收购土地储备总建筑面积为1,731万平方米,权益面积为1,273万平方米,平均权益收购成本为每平方米人民币6,186元。

龙湖已开业购物中心2019年中期业绩一览

来源:猫头鹰研究所根据企业2019年年报整理

待开业项目名称及预计开业时间

来源: 猫头鹰研究所根据企业2019年年报整理

展望:

2020年,该集团在售主力项目将达到212个,其中65个为全新项目120个项目将推出新一期新业态产品。产品涵盖刚需、改善型、商业经营等细分需求,并践行差异化战略,根据不同区域不同客户的需求精准规划产品和业态配置,力求在波动市场中把握机会。

5

大悦城地产有限公司

租金及服务收入 43.31亿元

营业总收入103.38亿元

期内,该集团实现营业收入103.38亿元,同比增加27.2%。其中,投资物业租金及相关服务收入约为43.41亿元,同比增加19.5%。大悦城地产2019年溢利约为26.69亿元,同比下降14.3%。2019年,大悦城地产签约金额约为120.26亿元签约面积为45.79万平方米。

投资物业方面:

该集团投资物业运营情况良好,大悦城运营效率提升,物业快速发展,租金收入约达人民币37.35亿元

,同比增长20.0%。

其中,朝阳大悦城销售额持续提升,连续3年销售突破人民币40亿,2019年销售总额突破人民币44亿元,销售复合增长率31%。此外,成都大悦城等项目销售额增长约15%以上。大悦城运营与拓展能力进一步提升。

物业开发方面:

该集团继续坚持提升产品高端质量和客户体验,市场反应良好。年内,物业开发合同销售金额约人民币120.26亿元,同比增加35.4%。其中,武汉光谷祥云实现销售金额约为人民币20.82亿元,市场销售火爆。重庆中粮中央公园祥云、青岛大悦城等销售型物业销售良好。

大悦城已开业购物中心2019年中期业绩一览

来源: 猫头鹰研究所根据企业2019年年报整理

6

新城控股集团股份有限公司

租金及管理费收入40.69亿元(吾悦广场)

合同销售金额2,708.01亿元

新城控股集团股份有限公司报告期内,公司 2019 年合同销售金额达2,708.01亿元,同比增长 22.48%,销售面积达 2,432.00 万平方米,同比增长 34.21%,增速位列2019年度十强房企第二。根据克而瑞信息集团(CRIC)统计,公司 2019 年度销售金额及销售面积位列行业第 8 位。

土地储备:

全年公司共计新增土地储备共 72 幅总建筑面积 2,508.47 万平方米,平均楼面地价为 2,421.48 元/平米,商业综合体项目新增 1,443.75 万平方米

商业地产方面:

公司在报告期内 21 座吾悦广场实现精彩满铺开业,开业数量创历史新高。公司已实现 27 个省份及直辖市、122 个综合体项目的布局, 已累计开业 63 座吾悦广场,已开业面积共计 590.62 万方,同比增长 51.44%。报告期内,吾悦广场实现租金及管理费收入 40.69 亿元,同比增长 92.28%,平均出租率达 99.16%。

新城控股集团股份已开业项目出租率一览

来源:猫头鹰研究所根据企业2019年年报整理

展望:

2020 年春节前后,新冠肺炎疫情肆虐全球,在客户足不出户的情况下,公司全力开辟线上战场,官方微信、购房APP、其他第三方平台相互联动,组合出击,从线上直面C端客户。同时,为支持抗击本次疫情,公司切实承担社会责任。

2020 年公司将对综合体拓展、商场管理权责深层梳理,提升商业经营管理的系统能力,全面优化商业管理业务体系,确保经营目标 的达成。

年内公司计划新开业吾悦广场 30 座,总收入超过 55 亿元。2020 年,公司计划新开工项目 90 个,新开工建筑面积 1,665.08 万平方米,其中,住宅项目 867.34 万平方米,商业综合体项目 797.74 万平方米。公司计划竣工项目225个,预计竣工总建筑面积 3,596.53万平方米,其中,住宅项目2,556.52万平方米,商业综合体项目1040.01万平方米。

7

上海陆家嘴金融贸易区开发

股份有限公司


租金现金流入 39.47亿元

企业营业收入 147.73亿

2019 年,公司实现营业收入为 147.73 亿元,较 2018 年度增长 16.89%,实现归母净利润约为 36.77 亿元,较 2018 年度增长 9.76%。

物业租赁:

长期在营物业租金现金流入,合计 39.47 亿元。办公物业主要包括甲级写字楼、高品质研发楼。目前长期在营甲级写字楼共 22 幢,总建筑面积约 173 万平方米。截至 2019 年末,该集团上海成熟甲级写字楼(运营一年及以上)的平均出租率约为 91%,平均租 金 8.66 元/平方米/天,同比上涨逾 2%。天津成熟甲级写字楼(运营一年及以上)的平均出租率约 为 63%,平均租金 3.45 元/平方米/天。

2019 年度租赁收入为 4.43 亿元,比 2018 年增加 2.04 亿元,同比增幅 85%。截至 2019 年末,商业物业总建筑面积超过 45 万平方米,其中:


  • 上海 L+MALL:年末出租率 98%, 平均租金 10 元/平方米/天;

  • 天津 L+MALL:年末出租率 95%,平均租金 2.82 元/平方米/天;

  • 陆家嘴 96 广场:年末出租率91%;

  • 陆家嘴 1885: 年末出租率90%;

  • 上海陆悦坊( 8 月开业):年末出租率 90%;

陆家嘴地产2019年商业物业状况


酒店物业:2019 年度营业收入为 1.41 亿元,比 2018 年减少 11%。

住宅物业:2019 年度租赁收入 1.58 亿元,比 2018 年减少 207 万元,同比减少 1%。

养老物业:公司长期持有在营的养老物业是金色阳光颐养院,共有 120 个套间,总建筑面积 1.7 万平方米,2019 年度租赁收入 676 万元。


8

万科企业股份有限公司


租金收入:N/A

总营业收入:3,678.9亿元

报告期间内,该集团业绩稳健增长,实现营业收入 3,678.9亿元,归属于上市公司股东的净利润 388.7亿 元,同比分别增长23.6%和15.1%。

分业务类型看,该集团营业收入中,来自房地产及相关业务的营业收入为 3,526.5亿元,占比95.9%,来自物业服务的营业收入为127.0亿元,占比3.5%

分区域看,本集团房地产及相关业务的营业收入中,南方区域、上海区域、北方区域和中西部区域 的占比分别为 32.98%、27.23%、20.53%、19.26%。

万科企业股份有限公司2019年行业收支情况

万科企业股份有限公司已开项目2019年全年各地区业绩

2019 年租赁住宅业务新增开业5.6万间,截止报告期末,累计开业11万间,已开业房间中 81%位于北京、上海、深 圳、广州、杭州、天津、成都、厦门、青岛、南京、苏州、武汉、西安、济南等14个核心城市,成熟期项目(开业半年及以上)的平均出租率约 90%。

本集团以印力集团作为商业开发与运营平台。2019 年底,印力集团运营管理项目108个,覆盖50多个城市,管理面积近900万平方米,已开业面积为 644 万平方米。

  • 报告期内,杭州金沙印象城、济南印象城、合肥万科广场、贵阳印象城四个购物中心开业;

  • 上海三林印象城、长沙印象汇、淄博印象汇和潍坊印象汇更新升级并重新开业后均有不错表现;

  • 数字化会员运营系统覆盖52个项目,会员数量超过500万

  • 积极开展资本市场创新探索,2019年11月发起印象壹号商业投资基金,总规模30亿元,未来将投向购物中心的开发和运营。

9

中国海外发展有限公司

租金收入 37.5亿元

企业总收入 1,636.5亿元

2019年,该公司收入增长13.6%至1636.5亿元人民币,公司股东应占溢利增长10.3%至416.2亿元人民币。公司合约物业销售额为3771.7亿港元,对应的销售面积为1794万平方米,分别同比增长25.2%和12.6%。

物业发展:

该集团物业发展收入为1591.9亿元(2018年:  1,403.1亿元)。在中国内地30个城市及香港共有95个项目竣工,竣工的总面积达1,634万平方米。期间内,该集团于中国内地25个城市和香港合共新增53幅土地,新增总楼面面积为1,146万平方米,实际权益面积1,097万平方米,总地价人民币1,485.2亿元,权益地价人民币1,133.6亿元。截至2019年12月31日止,该集团系列公司合计土地储备达到8,923万平米

物业投资:

该集团全年投资物业租金收入为人民币37.5亿元(2018年:人民币29.7亿元),同比上升26.3%。

期间内,凭借品牌影响力与优秀运营服务体系,该集团投资物业持续吸引高质量企业及商户入驻,实现租金和出租率稳步上升

其他业务:

期间内,该集团其他业务收入为人民币7.2亿元(2018年:人民币7.5亿元),其中酒店和其他商业物业的收入合共为人民币4.1亿元(2018年:人民币4.4亿元)。

展望:

新冠肺炎疫情强化了客户对健康住宅的需求,与该集团「悦享空间、智慧物联、绿色科技、健康生活」的产品理念相契合。适应新时代客群的新需求,以智慧化、工业化作为质量升级的两大方向。预计在2020年实现持续稳健增长。

10

中国国际贸易中心股份有限公司

租金收入:N/A

总营业收入:35.3亿元

报告期内,公司实现营业收入 35.3 亿元,比上年增加 3.6 亿元,增长 11.3%; 实现利润总额 13.0 亿元,比上年增加 2.7 亿元,增长 25.6%。 营业收入和利润总额较上年同期增加,主要是商城的租金收入增加。

来源:猫头鹰研究所根据企业2019年业绩快报整理

11

保利置业集团有限公司

租金收入 N/A

总营业收入 399.4亿港元

截至2019年12月31日止,该集团的收入为39,943,978,000港元(2018年:23,233,644,000港元),较去年同期增长71.9%。

投资物业:

该集团持有多个位于一线城市和二线省会城市的投资物业及酒店,其中投资物业总建筑面积约80.3万平方米资产值约121亿港元。2019年,本集团旗下写字楼和商场出租率总体保持平稳,租金水平较去年同期有所提升;酒店经营情况保持良好。

结转物业类型

物业管理:

该集团持有多家物业管理公司,业务涉及住宅、商业、办公楼、酒店和剧院等多种类型物业的经营管理服务,在全国物业管理行业中名列前茅,并获得多个荣誉和奖项。

2019年,集团物业管理公司实现收入共计人民币8.10亿元管理物业项目222个,共计建筑面积3,768.9万平方米,较去年同期增长11.4%。

主要投资物业

展望:

3月26日,保利置业集团有限公司在线上举办2019年度业绩发布会,董事会主席张炳南表示:2019年顺利完成了年度目标,而2020年合同销售目标为520亿元,比2019年增长20%,这是综合平衡了各方面的因素。此外,他也提及,今年会有200亿元土地投资计划。

12

上海世茂股份有限公司


租金收入 14.55亿元

企业总营业收入:214.49亿元

2019年内,公司实现营业收入 214.49 亿元,同比增长 3.75%;实现净利润 38.41 亿元,同比下降 18.72%;归属于上市公司股东的净利润 24.30 亿元,同比增长1.07%。

公司实现物业销售收入 199.94 亿元;实现非物业销售收入 14.55 亿元,非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到 6.78%。

报告期内,该公司实现签约额 244 亿元,同比 2018 年同期减少 10%,完成 2019 年 度计划的 81%;实现签约面积 123 万平方米,同比 2018 年同期减少 11%,完成 2019 年度计划的 80%。

年内新增开工面积 255 万平方米,当年施工面积达到 970 万平方米 ,竣工面积达到 97 万平方米, 公司持有的经营性物业面积达到 166 万平方米;报告期内,公司获取了重庆、珠海、 张家港、福州等地多处新项目,截止到 12 月末,公司持有的土地储备已超过 1890 万 平方米。

展望:

公司目前开发的项目,2020 年,公司计划实现合约销售 270 亿元,公司 2020 年度资本性支出预计为 195 亿元,三项费用预计为 35 亿元,计划采用银行借款、债权融资、预售房款等融资手段满足资金需求。

上海世茂股份有限公司主营业务分行业、分产品

13

中国金茂控股集团有限公司


租金收入 14.46亿元

总营业收入433.59亿元


本集团收入达人民币43,355.9百万元,较上年度人民币38,732.7百万元增长12%。

2019年度,本集团城市运营及物业开发销售收入约为人民币37,721.4百万元,佔收入总额约87%,较上年增长12%,主要由于交付结算之销售物业较去年增加;商务租赁及零售商业运营收入佔收入总额3%,与上年基本持平;酒店经营收入佔收入总额5%,较上年减少4%,主要源自部分传统度假酒店市场需求出现一定程度的下降;其他收入主要包括金茂大厦88层观光厅、物业管理、绿色建筑科技、楼宇装修等地产相关业务的收入,佔收入总额的5%,其他收入比上年增长48%,主要源自楼宇装修、物业管理、绿色建筑科技收入的增加。

酒店经营:

面对严峻的市场环境,旗下酒店不断提升服务水平,通过创新经营模式拉动业绩提升。金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店改造的差异化亲子主题餐厅,丽江金茂璞修雪山饭店打造的特色天文主题酒店,上海金茂君悦大酒店的咖啡厅改造,均取得了良好的市场回响与各项业绩数据的显着提升。

商务租赁:

北京金融街、北京CBD、上海浦东陆家嘴、南京鼓楼区等高端商务区甲级写字楼租金水平及出租率保持高位,公司北京两座写字楼租金水平继续提升,保持稳定优异的业绩贡献。商务租赁及零售商业运营收入占收入总额3%,与上年基本持平。

零售商业:

公司加速打造商业IP,在深入研究商业地产趋势的基础上,通过广泛研讨、凝聚共识,形成以「消费者洞察、数字化和绿色科技创新、无边界联动」为核心的商业战略,不断推动在营项目调改提升。

14

宝龙地产控股有限公司

租金收入14.2亿元

总营业收入 260.42亿元

截至2019年12月31日止年度内,该集团实现收入人民币26,042百万元及拥有人应占利润人民币4,041百万元,分别同比上升约32.9%及上升约42.4%。每股基本盈利为人民币100.4分。

物业开发:

截至2019年12月31日止年度,该集团连同联营公司及共同控制实体实现合约销售额约为人民币60,350百万元,较2018年同期增加约47.1%。于2019年,本集团连同联营公司及共同控制实体实现合约销售面积为3,767,519平方米,较2018年同期增加约33.5%。

物业投资及物业管理服务:

于2019年12月31日,该集团持有用于投资的物业(包括已竣工物业及在建物业)其建筑面积合共约5,076,029平方米,较2018年增加约5.4%。

截至2019年12月31日止年度内,该集团圆满完成了6个购物中心开业任务。由集团运营之绍兴袍江宝龙广场于2019年9月13日开业,杭州临安宝龙广场于2019年11月22日开业,天津滨海宝龙广场于2019年12月18日开业,上海宝杨宝龙广场、宁波宝龙广场及南京高淳宝龙广场三个物业项目于2019年12月22日同时开业。

投资物业租金收入及物业管理服务收入:

截至2019年12月31日止年度,该集团投资物业录得租金收入(经扣除集团内部交易抵销)约人民币1,420百万元,较2018年同期增加约26.3%。

截至2019年12月31日止年度,来自投资物业的租金收入和物业管理服务收入约为人民币2,813百万元,较2018年同期增加约25.1%。

其他物业开发相关业务收入:

其他物业开发相关业务收入主要包括酒店运营收入、提供建筑及装饰服务等。截至2019年12月31日止年度,该集团录得的其他物业开发相关业务收入约为人民币751百万元,较2018年同期增加约10.8%,主要是由于酒店收入同比增长。

合约销售业态状况

15

广州富力地产股份有限公司

租金收入13.8亿

总营业收入 908.1亿元

就二零一九财政年度而言,全年经营环境虽不太稳定,但本集团仍录得强劲的整体业绩,营业额及

毛利分别增加18%及7%至人民币908.1亿元及人民币298亿元。淨利润亦增加16%至人民币100.9亿元,已确认建筑面积增加36%至830万平方米。

于二零一九年,投资物业及酒店合併营业额为人民币82.4亿元,或佔总营业额的9%,为本集团带来持续稳定的收入。预期本集团持有潜在建筑面积230万平方米的投资物业开发项目,将令营业额继续增长。

发展中物业:

集团在年内以灵活手段管理发展中的物业,以确保高效的资源配置及避免积压过量库存。

年初时,本集团开发中权益建筑面积约30,236,000平方米,年内新增开工权益建筑面积合共约13,323,000平方米。年内完成发展物业权益建筑面积达11,023,000平方米,权益可售面积为8,673,000平方米,完成投资物业权益建筑面积193,000平方米。

本集团截至2019年底在建权益建筑面积上升7%至约32,342,000平方米。

土地储备:

集团年内所挑选的地块,以总价合适,利润预测达标,周转快速为原则,在32个城市和地区收购共38幅地块,新增土地的权益可售面积大约9,389,000平方米,至2019年底,本集团土地储备为权益建筑面积约70,605,000平方米

物业投资:

该集团投资物业组合主要分布在一线及二线城市,包括甲级写字楼、购物商场、零售商铺、以及物流园区等多种业态。

截至2019年12月31日,本集团投资物业组合总建筑面积合共约4,866,400平方米,其中运营中的投资物业组合总建筑面积约2,520,300平方米在建或规划中的投资物业组合总建筑面积约2,346,100平方米

展望:

该集团设定2020年权益协议销售目标为人民币1,520亿元,较2019年实际协议销售增加约10%。为了达成销售目标,本集团将销售超过230个项目,可售资源达人民币2,700亿元。本集团计划于2020年交付约9,390,000平方米可售面积的发展物业。

2020年预计发展物业

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茂业国际控股有限公司

租金收入11.17亿元

总营业收入79.41亿元

2019年该集团实现总经营收入7,940.6百万元,同比增长1.2%;实现净利润471.0百万元,同比减少58.2%;如剔除非经常性损益及新财务报告准则16的影响,实现净利润679.1百万元,同比减少9.7%。

截至2019年12月31日,该集团于全国21个城市经营及管理48家门店,其中15家门店为购物中心业态总建筑面积达约301.5万平方米

销售所得以及租赁收入:

截至2019年12月31日止年度,该集团的销售所得款项及租赁收入总额为人民币15,415.7百万元,较2018年下降2.4%。受宏观经济环境影响,零售行业整体业绩增长趋缓,集团同店销售所得款项及租赁收入为人民币15,311.3百万元,较2018年下降2.3%。

截至2019年12月31日止年度,集团的销售所得款项及租赁收入总额中,特许专柜的销售所得款项总额占81.4%,直销业务占11.4%,租赁收入占7.2%

2019年与2018年销售所得以及租赁收入

主要门店状况

展望:

该集团预计在2020年,继续推进泛购物中心式百货商场发展,增加体验化、个性化、差异化的商品及品牌,持续提升消费者的体验感,从而提升消费者的信赖感及满意度。以及,要持续推动茂业数字化建设,构建数字化能力,实现数字化运营,充分依托大数据带来的经营优势,持续提升经营分析能力及运营效率。

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首创置业股份有限公司

租金收入7.69亿元

2019年,该集团实现营业收入人民币20,786,255,000元,同比减少约11%;营业利润人民币3,552,458,000元,同比增长约12%;归属于母公司股东净利润人民币2,122,572,000元,同比增长约10%;基本每股收益人民币0.43元(2018年,基本每股收益人民币0.45元)。

物业发展:

2019年,该集团及合营公司、联营公司概约落成总建筑面积232万平方米。

销售业绩:

年内该集团实现签约销售金额人民币808.1亿元同比增长14.4%。签约面积316.3万平方米,同比上升3.3%;签约均价人民币2.6万元╱平方米,同比上升10.8%。

三大核心城市圈保持签约主力地位,优势聚焦效应显著。年内,三大核心城市圈实现签约额人民币715.3亿元,占比近90%;其中京津冀地区实现签约额人民币490.4亿元,占比达60.7%;长三角地区签约额同比增长156%。年内自销平台实现签约额人民币301亿元,同比增长115%,占该集团年度签约销售额的37%。

土地储备:

2019年,该集团新获22个项目土地投资额人民币355.5亿元总建筑面积778.9万平方米,平均土地溢价仅13.6%;持续深化核心城市圈及潜力型强二线单核城市布局,住宅业务新进东莞、厦门、宁波和郑州等城市

截至2019年12月31日,该集团拥有土地储备总建筑面积1,661万平方米(本公司权益面积1,076万平方米),土地储备总地上建筑面积1,242万平方米(本公司权益面积801万平方米)。土地储备总建筑面积中,约88%为发展物业12%为投资性物业及其他

首创置业股份有限公司营业收入和成本

各城市销售业绩详细如下:

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越秀地产股份有限公司

租金收入:6.9亿元

企业总营业收入:383.4亿元

2019年,该集团实现营业收入约为人民币383.4亿元,同比上升45.0%。毛利率约为34.2%,同比上升2.4个百分点。

集团全年录得合同销售(连同合营公司项目的合同销售)金额约为人民币721.1亿元,同比上升24.8%,完成全年合同销售目标人民币680亿元的106.0%。合同销售面积约为349万平方米,同比上升26.1%。合同销售均价约为每平方米人民币20,700元,同比基本持平。

土地储备:

2019年,该集团通过「轨交+物业」模式、「集团孵化-地产购买」、国企合作、城市更新、产业勾地、公开市场招拍挂等多元化、特色化方式,以较低溢价于广州、深圳、中山、江门、杭州、苏州、嘉兴、郑州、长沙、青岛和成都等11个城市新增优质土地27幅总建筑面积约为771万平方米,按权益计算建筑面积约为521万平方米。

截至2019年底,本集团拥有的土地储备约为2,387万平方米,共74个项目分布于全国19个城市,区域布局持续优化。

投资物业:

截至2019年12月31日,本集团拥有的出租投资物业共45.3万平方米,其中,写字楼约57.3%,商业约24.8%,停车场及其他约17.9%。2019年,本集团录得的租金收入约为人民币6.90亿元,同比上升0.7%。

展望:

越秀地产董事长林昭远表示,展望2020年,越秀地产将以『深化变革提能力,经营驱动促发展』为工作主题,全力以赴完成年度销售及各项经营目标。

2020年虽然新冠病毒疫情将对房地产市场产生短期的影响,但房地产行业持续向好的长期趋势不会改变。2020年,越秀地产将紧紧把握市场变化动态、精准营销,并持续巩固特色化、多元化的土地增储平台,深化完善「轨交+物业」模式,加快推动国企合作以获取优质土地资源,同时稳步推进养老地产、长租公寓、『地产+』业务等新业态发展,实现本集团业绩的稳健增长。

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远洋集团

租金收入6.78亿元

营业收入509.26亿元

该集团2019年营业额较2018年的人民币414.22亿元上升23%至人民币509.26亿元。物业开发业务营业额约占总营业额的85%。

物业开发:

于2019年,物业开发业务的营业额上升21%至人民币431.00亿元(2018年:人民币354.93亿元)。交付可售楼面面积由2018年约2,293,000平方米上升30%至2019年约2,975,000平方米。不包括车位销售,2019年平均入账销售价格约为每平方米人民币15,700元(2018年:每平方米人民币17,600元)。截至2019年12月31日止12个月的协议销售总额创下新高,达至人民币1,300.30亿元

投资物业:

于2019年,来自物业投资的营业额减少了37%至人民币6.78亿元(2018年:人民币10.77亿元),营业额减少主要由于本集团对投资物业进行的轻资产化处理。于2019年12月31日,本集团合共持有超过18个经营中投资物业,其中以写字楼为主。

土地储备:

2019年竣工的总楼面面积和竣工的总可售楼面面积分别约为4,419,000平方米和3,579,000平方米,较2018年分别增加52%和41%。该集团的土地储备于2019年下降8%至约37,243,000平方米(2018年:40,444,000平方米),而土地储备应占权益部分则下降8%至20,119,000平方米(2018年:21,761,000平方米)。

远洋集团2018年和2019年营业额对比

远洋集团投资物业详情如下

远洋集团积极履行企业社会责任,率先设立了人民币1,000万元的抗击新冠肺炎基金,通过资金支持、物资支持等方式定向用于湖北武汉等多地的疫区牵线抗击及防治工作;同时,该集团在管自营的6个购物中心疫情限制期内实行租金减半,与众品牌商户同舟共济。

在积极应对疫情的同时,该集团啓动了44个城市、75个项目的线上看房通道,方便客户在线了解,健康置业。展望行业发展,线上销售的创新营销模式或将成为未来一段时间房地产企业竞相争夺的新战场。

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合景泰富集团控股有限公司

租金收入6.27亿元

总营业收入249.56亿元

2019年收入约人民币24,956.3百万元,较2018年约人民币7,477.5百万元大幅增加233.8%。2019年,物业开发、物业投资、酒店营运及物业管理的收入分别约人民币22,761.9百万元、人民币626.9百万元、人民币553.1百万元及人民币1,014.4百万元。于2019年的按权益合并收入约人民币38,954.1百万元,较2018年约人民币22,594.4百万元增加72.4%。

物业开发:


2019年物业开发收入由2018年约人民币6,064.2百万元大幅增加275.3%至约人民币22,761.9百万元,此乃主要由于已交付总建筑面积(「总建筑面积」)由2018年400,602平方米增至2019年1,771,190平方米

物业投资:

2019年物业投资收入由2018年约人民币379.3百万元大幅增加65.3%至约人民币626.9百万元,主要由于已出租投资物业的可出租总建筑面积增加。

酒店运营:

2019年酒店营运收入由2018年约人民币468.2百万元增加18.1%至约人民币553.1百万元,主要由于酒店的入住率上升。

物业管理:

2019年物业管理收入由2018年约人民币565.8百万元增加79.3%至约人民币1,014.4百万元,主要由于管理的物业数目增加。

截至2019年12月31日止,该集团旗下共拥有156个项目,分布于内地及香港共39个城市,拥有共计权益建筑面积约1,701万平方米的土地储备总可售货值约人民币5,100亿元。

展望:

结合疫情可能带来的影响,根据集团现有土储、计划新开工及推盘时间,预期2020年集团总可售货值为人民币1,700亿元。

物业开发板块,深耕两大经济区,聚焦一二线城市,土地投拓稳健,目前充足优质的土地储备和可售货量,将有力支撑未来销售规模继续增长。

投资物业板块,专注于一二线城市核心区位,未来将开业更多的新商场和酒店,带动持续性经营收入快速增长。

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碧桂园控股有限公司

租金收入4.12亿元

总营业收入 4,859亿元


该集团业务收入主要来自两个经营分部:房地产开发及建筑。2019年度,集团的收入约为人民币485,908百万元,较2018年度增加约28.2%。集团97.8%的收入来自物业销售,2.2%来自建筑及其他分部。

房地产开发:

2019年,得益于持续稳定的合同销售、以及高效的施工管理体系带来的楼盘按时交付,集团房地产开发收入保持增长。2019年度,来自房地产开发的收入较2018年度上升28.6%至约人民币475,012百万元。2019年度的交付物业所确认收入的平均销售价格约每平方米人民币8,407元。

建筑:

建筑的对外收入较2018年度上升18.1%至2019年度的约人民币6,219百万元,主要是由于施工量以及施工项目数量的增长。

其他:


其他分部主要包括物业投资、酒店经营及其他,这些其他分部的总对外收入较2018年度上升6.1%至2019年度的约人民币4,677百万元

收入项目分类

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禹洲地产

租金收入3.51亿元

总营业收入232.4亿元


年内,该集团的收入人民币232.4071亿元。年度利润则为人民币39.668亿元,按年上升6.46%创历史新高。总权益上升34.05%达人民币287.2763亿元。

物业销售:

年内,该集团的物业销售收入人民币224.7017亿元,占集团总收入的96.68%。交付的物业总建筑面积约为1,808,347平方米,按年上升17.70%。2019年交付及确认销售的物业平均销售价格,为每平方米人民币12,426元。

各地区于2019年上半年的销售金额及面积:


合约销售:

截至2019年12月31日,该集团累积合约销售金额约为人民币751.1518亿元,按年上升34.13%。合约销售面积为4,971,208平方米,合约销售均价约为每平方米人民币15,110元。2019年,长三角区域依然是禹洲合约销售贡献的主要区域合约销售总额为人民币487.727亿元,占集团合约销售总额的64.93%。

物业投资:

该集团来自物业投资收入约为人民币3.514亿元,按年增长约24.76%,占总收入的1.31%,主要由于相关物业出租面积及租金单价上升所致。

产品形态主要分为购物中心、写字楼、社区商业等三种业态,已开业项目16个及筹备期项目11个,共27个项目,打造商业面积超200万平方米,其中购物中心、写字楼及社区商业业态的占比分别为51%、31%及18%,合作品牌超1,000个、战略联盟品牌近1,600个。

物业管理:

该集团录得物业管理费收入约为人民币4.4767亿元。随着集团已交付物业面积增加,截至2019年12月31日,该集团的物业管理服务公司于中国内地管理的总建筑面积约1,300万平方米,合共服务全国约10万户业主。

土地储备:

截至2019年12月31日,该集团的土地储备总可供销售建筑面积约2,012万平方米156个项目,分别分布于六大都市圈共33个城市,平均楼面成本约为每平方米人民币6,074元。

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建业地产股份有限公司

租金收入1.63亿元

销售金额1011.5亿元

2019年年度之合同销售金额录得增长,达人民币1,011.50亿元,同比增长约为39.8%,其中重资产的合同销售金额为人民币718.01亿元,同比增长约为33.8%;轻资产的合同销售金额为人民币293.49亿元,同比增长约为57.0%。

2019年本公司有房地产交付项目达63个,比2018年多25个,此外本公司截至2019年12月31日的在建项目为151个,与2018年相比增加33个。

土地储备:

报告期内,该集团通过招拍挂和股权合作获取土地约476.5万平方米,新增储备建筑面积约1,303万平方米。截至2019年12月31日,本公司拥有土地储备建筑面积约5,093万平方米,其中权益建筑面积约3,858万平方米。

物业销售:

收益由2018年约人民币136.29亿元增加114.0%至2019年人民币291.61亿元,由于结转面积由2018年的约1,871,000平方米增加140.8%至2019年的约4,506,000平方米,而平均售价(不包括地库车位)则从2018年每平方米人民币7,284元下降11.1%至2019年每平方米人民币6,472元。

物业租赁:

物业租赁收入由2018年约人民币1.47亿元增加11.0%至2019年约人民币1.63亿元,增加主要由于洛阳凯旋广场于2018年年中完成改造更新,平均出租率由2018年的约89%上升至2019年的约95%所致。

酒店经营:


酒店经营收入由2018年约人民币2.85亿元增加13.3%至2019年约人民币3.23亿元

项目管理服务:

项目管理服务收入来自该公司为轻资产项目提供的营运管理服务。该收入于2019年约为人民币10.23亿元,与2018年上升51.5%。主要由于项目快速增加所致。

建业地产类型土地储备按照物业类分布图

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